Koppeling Sage CRM - Sage BOB 50

GEN – 020

Verbinding Sage CRM

Hoe gebeurt de koppeling tussen Sage CRM en Sage BOB 50?

Voordat het synchroniseren van gegevens tussen de pakketten Sage BOB 50 en Sage CRM mogelijk is, dient de koppeling tussen beide pakketten te gebeuren.

De volgende stappen dienen uitgevoerd te worden om deze koppeling tot stand te brengen:

1. Het Sage BOB 50 dossier dient geserialiseerd te worden met licentiecodes die de synchronisatie met Sage CRM toelaten. Hierdoor wordt knop in de menubalk van Sage BOB 50 geactiveerd.

2. De volgende velden dienen aangemaakt te worden in Sage CRM:

· In de tabel Company:

- Comp_BobUniqueId: 60 karakters.

- Comp_BobSync: boolean (waar/onwaar).

- Comp_rd_language: karakters (een veld van het type selectielijst is ook toegestaan. De codes zullen gebruikt worden voor de mapping naar Sage BOB 50) Dit veld bevat de taal.

- Comp_rd_vat: 50 karakters. Dit veld bevat de btw.

· In de tabel Person:

- Pers_BobUniqueId: 60 karakters.

Opgelet

Al deze velden dienen direct in Sage CRM aangemaakt te worden en niet via de SQL-server.

3. Een tabel BobSync dient aangemaakt te worden met de volgende velden:

- Bob_BobSyncID: int, not null

- Bob_LastVersDate: DateTime.

4. Sage BOB 50 kan nu opgestart worden.

Tip	De synchronisatie gebeurt altijd vanuit Sage BOB 50, ongeacht de richting waarin deze gebeurt (Sage BOB 50 -> Sage CRM of omgekeerd).

Wanneer het scherm voor de synchronisatie voor de eerste maal geopend wordt, zal het tabblad Parameters geselecteerd zijn.

Sage BOB 50 | | Parameters

5. Ten slotte dienen de Sage CRM gegevens aangevuld te worden aan de hand van de in Sage CRM aangemaakte gegevens. De zones Naam BTW veld en Naam taalveld moeten aangevuld worden met de namen van de in Sage CRM aangemaakte velden.

De koppeling tussen Sage BOB 50 en Sage CRM is nu correct uitgevoerd en vanaf nu kunnen de gegevens tussen beide pakketten gesynchroniseerd worden.