Kredietbeperking met waarschuwing

INV – 045

Ingaven

Hoe kan een waarschuwingsboodschap weergegeven worden bij de ingave wanneer de Kredietlimiet uit de derdenfiche overschreden wordt?

Standaard heeft de zone Kredietlimiet in een klantenfiche een louter informatieve functie. Het is echter mogelijk om een actieve controle op deze Kredietlimiet te laten plaatsvinden.

Hiervoor dient eerst de optie Beheer van de kredietlimiet geactiveerd te worden. Dit gebeurt als volgt:

1. Het scherm Opties wordt geopend.

2. De knop onder knoppunt Opties bij Commercieel beheer zal het scherm Beheer instellingen openen.

3. Via de knop wordt het scherm met de optie Beheer van de kredietlimiet opgezocht.

4. Via de knoppen en wordt de keuze bevestigd.

5. Het scherm Opties kan vervolgens afgesloten worden via de knop .

Na deze stappen zal de klantenfiche aangepast worden voor een geavanceerder beheer van de Kredietlimiet.

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche | Fact.

De volgende zones zijn aanwezig:

· Bedrag: wanneer een commercieel document aangemaakt wordt voor de klant en het te betalen bedrag voor dit document het Bedrag overschrijdt, zal een waarschuwing verschijnen bij het opslaan.

· Vervallen bedrag: wanneer een commercieel document aangemaakt wordt en er nog openstaande documenten zijn voor een totaal bedrag dat het in deze zone opgegeven bedrag overschrijdt, wordt een waarschuwing weergegeven bij het opslaan.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten

Tot slot kan het gedrag van de Kredietbeperking verfijnd worden via het scherm Opties. Dit gebeurt als volgt:

1. Het scherm Opties wordt geopend.

2. Onder het knooppunt Commercieel beheer wordt gekozen voor Kredietlimiet.

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Commercieel beheer | Kredietlimiet

3. De gewenste waardes worden aangevuld in de zones:

- Standaard kredietlimiet: hier wordt de waarde opgegeven die voor elke klant zal gebruikt worden als Bedrag voor de Kredietlimiet in de klantenfiche. Wanneer in de fiche manueel een Bedrag ingevuld werd, krijgt dit manueel ingegeven Bedrag voorrang ( waarbij 0 = geen limiet).

- Overschrijding van de Kredietlimiet: uit de lijst wordt gekozen of de waarschuwing die verschijnt blokkerend zal zijn of niet.

- De vervallen schulden ouder dan… mnd: geeft aan hoe lang documenten openstaand dienen te zijn om een rol te spelen in het Vervallen bedrag voor de Kredietlimiet in de klantenfiche.

- voor…€ minimum: hier wordt de waarde opgegeven die voor elke klant zal gebruikt worden als Vervallen bedrag voor de Kredietlimiet in de klantenfiche. Wanneer in de fiche manueel een bedrag ingevuld werd, krijgt dit manueel ingegeven bedrag voorrang ( waarbij 0 = geen limiet).

- De bestellingen opnemen in de berekening v/d kredietlimiet: bij het bepalen van de Kredietlimiet wordt ook rekening gehouden met bestellingen als dit vak aangevinkt is.

4. Het scherm Opties kan vervolgens afgesloten worden via de knop .