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ACCT – 026

Fiches tiers

Regroupement de fiches tiers

Comment regrouper 2 fiches tiers quand ces tiers appartiennent à la même entreprise alors que des encodages ont déjà été réalisés pour ces 2 tiers?

Introduction

Le regroupement de 2 fiches tiers est très simple et est disponible pour:

-  2 fiches clients

-  2 fiches fournisseurs

-  1 fiche fournisseur avec 1 fiche client

Bon à savoir

Lorsqu'une fiche client est regroupée avec une fiche fournisseur, un seul tiers restera et sera considéré aussi bien comme client que fournisseur.

 

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients/Fournisseurs

 

Attention

L'utilisateur qui désire effectuer un regroupement de fiches tiers doit posséder les droits Expert.

 

Regroupement de 2 fiches tiers

Le regroupement de 2 fiches tiers s'effectue en suivant les étapes suivantes:

1.  Se positionner sur la fiche du tiers à regrouper.

2.  Faire appel au menu contextuel <Clic droit>.

3.  Sélectionner Changement de référence.

4.  Saisir la Nouvelle référence à enregistrer (référence du tiers auquel regroupé le tiers courant).

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients/Fournisseurs

5.  Cliquer sur le bouton .

6.  Confirmer le message de regroupement.

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients/Fournisseurs

 

Le résultat du regroupement consiste en une fusion des fiches ainsi qu'à la fusion des historiques comptable et commercial.

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients/Fournisseurs

 

Attention

Pour fusionner 2 clients ou 2 fournisseurs, s'assurer que les 2 tiers disposent du même compte collectif.