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GEN - 087

Généralités

Droit à la limitation du traitement

Comment exclure des tiers des traitements à des fins marketing ?

Il est possible d'identifier des tiers à exclure des impressions, des consultations, ... Ces tiers doivent être identifiés au niveau de leur fiche signalétique. 

Identification d'un tiers (Client / Fournisseur / Relation société)

Pour exclure un tiers des impressions, il suffit de suivre les opérations ci-dessous :

1.  Accéder à la fiche signalétique du tiers à exclure.

2.  Se rendre sur la page Divers.

Comptabilité & Finance | Fichier | Clients | Fiche

Gestion commerciale | Fichier | Clients | Fiche

3.  Activer la case Exclure des traitements à des fins marketing.

4.  Enregistrer la modification.

Le tiers est maintenant identifié. Lors des impressions, il ne reste plus qu'à exclure les tiers ainsi identifié au moyen des filtres comme suit :

1.  Accéder à l'écran d'impression.

2.  En regard de la sélection des tiers, utiliser le bouton d'application des filtres.

Comptabilité & Finance | Impression | Fiches de base | Clients

3.  Dans la colonne Champs, se positionner sur Exclure marketing.

4.  Dans la zone de saisie Valeur du champ, introduire False.

5.  Activer le Type de recherche juste en dessous : Est égale à.

6.  Appliquer le filtre en utilisant le bouton .

Le client ainsi exclu des traitements à des fins marketing ne figure pas dans l'impression.

Comptabilité & Finance | Impression | Fichiers de base | Clients