GEN – 013
Les étapes suivantes sont nécessaires afin de pouvoir bénéficier de la plate-forme Sage eFiduciary :
- Activation de l'accès à la plate-forme Sage eFiduciary.
- Affichage du raccourci vers l'espace de travail de la Plate-forme Sage eFiduciary.
- Paramétrage de l'accès à la plate-forme Sage eFiduciary.
Chacune de ces étapes est expliquée en détail ci-dessous.
L'activation de l'accès à la plate-forme Sage eFiduciary s'effectue à partir des Options de Sage BOB 50.
1. Cocher la case Plate-forme Sage eFiduciary.
2. Sélectionner le Type de liaison dans le menu déroulant.
Configuration | Paramétrage | Options | Dossier
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Attention |
Le choix du Type de liaison est obligatoire. La plate-forme Sage eFiduciary n'est pas disponible lorsque le type Pas de liaison est sélectionné. |
3. Enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton 
.
Pour permettre un accès simple et rapide à l'espace de travail de la Plate-forme Sage eFiduciary, un widget doit être installé sur le bureau. Les étapes suivantes sont nécessaires afin de permettre l'affichage de ce raccourci :
1. Se rendre sur la Personnalisation du bureau en cliquant sur la zone 
directement à partir du bureau de Sage BOB 50.
2. Cocher la case Vue sur la plate-forme Sage eFiduciary.
3. Enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton .
Le raccourci est à présent visible sur le bureau de Sage BOB 50. Il suffit de cliquer sur celui-ci afin de bénéficier d'un accès direct à la plate-forme Sage eFiduciary.
Les possibilités d'installation de l'accès à la plate-forme Sage eFiduciary diffèrent en fonction du statut de l'utilisateur : utilisateur classique ou Utilisateur système.
L'utilisateur classique peut uniquement définir les informations d'identification, tandis que l'Utilisateur système peut également définir l'intervalle d'envoi.
Le paramétrage de l'accès à la plate-forme Sage eFiduciary se déroule comme suit :
1. Renseigner le Nom d'utilisateur et le Mot de passe (fournis par Sage) dans la fenêtre Connexion qui apparait lors de la première ouverture de la plate-forme Sage eFiduciary.
2. Valider les informations en cliquant sur le bouton .
Ces informations doivent uniquement être renseignées lors de la première connexion à la plate-forme Sage eFiduciary. Il ne sera plus nécessaire de les mentionner lors des futures connexions.
Après avoir correctement effectué les étapes ci-dessus, l'espace de travail de la Plate-forme Sage eFiduciary est prêt à être utilisé.
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Attention |
Lorsque l'utilisateur est défini en tant qu'Utilisateur système, le bouton supplémentaire |
Cliquer sur le bouton 
donne accès à la Configuration de la plate-forme Sage eFiduciary. Celle-ci permet d'effectuer les paramétrages suivants :
- Planifier une réception automatique toutes les : Renseigner le nombre de minutes après lesquelles Sage BOB 50 doit automatiquement vérifier si de nouveaux documents sont disponibles sur la plate-forme Sage eFiduciary.
- Utilisateurs : Un Utilisateur système peut, à partir de cet écran, renseigner les noms d'utilisateurs et les mots de passe de tous les utilisateurs Sage BOB 50. Par conséquent, ces utilisateurs ne devront pas renseigner leurs informations de connexion lors de leur première connexion à l'espace de travail.
