GEN – 021
|
Attention |
La synchronisation des données entre les logiciels Sage CRM et Sage BOB 50 s'effectue toujours à partir de Sage BOB 50. |
Lors de la première synchronisation, le logiciel va tenter de retrouver des correspondances, sur base de leur numéro de TVA - ce qui va permettre d'éviter les doublons. .
Après analyse complète, l'écran suivant se présente :
Sage BOB 50 | 
| Associations
Cet écran est divisé en deux onglets latéraux :
• Sage BOB 50 -> Sage CRM : contient toutes les données qui vont être transférées vers Sage CRM ainsi que toutes les données qui vont être associées.
|
Bon à savoir |
Sage BOB 50 a la priorité sur Sage CRM, que ce soit au niveau des mises à jour ou de la synchronisation. |
• Sage CRM -> Sage BOB 50 : contient uniquement les données qui vont être transférées vers Sage BOB 50.
|
Bon à savoir |
Pour que le transfert des données soit possible, il est nécessaire de cocher la case BobSync dans la fiche société CRM et que le type Customer soit renseigné. |
Par ailleurs, les lignes reprises dans la grille en attente de transfert contiennent plusieurs colonnes. Chacune des colonnes proposant une case à cocher offre une option supplémentaire :
• Jamais sync. : dans le cas où cette case est cochée, les lignes reprenant le tiers concerné ne seront jamais synchronisées. Le tiers n'apparaitra donc plus dans la liste des synchronisations.
|
Bon à savoir |
Un tiers pour lequel la case Jamais sync. est cochée peut tout de même apparaitre dans la l'écran de synchronisation. Pour ce faire, il suffit de décocher l'option pour le tiers dans l'onglet Vue globale des associations, qui affiche tous les tiers sans exception. |
Sage BOB 50 | | Vue globale des associations
• Pas cette fois : dans le cas où cette case est cochée, le tiers ne sera pas synchronisé lors de la synchronisation suivante. Le tiers sera ainsi toujours proposé lors de la synchronisation suivante.
|
Bon à savoir |
Les colonnes peuvent être modifiées manuellement à l'aide d'un simple clic dans chacune d'entre elles. |
L'onglet Champs personnalisés affiche tous les champs personnalisés Sage BOB 50 pour lesquels une correspondance avec Sage CRM a été trouvée.
La case Sél. permet de définir si le champ personnalisé Sage BOB 50 doit être synchronisé ou non.
Dans le cas où le champ personnalisé Sage BOB 50 est de type String, la partie inférieure de l'écran permet de personnaliser la synchronisation de celui-ci.
De même, il est possible d'ajouter des conditions à un champ personnalisé Sage BOB 50 en sélectionnant ce champ dans le combo.
Sage BOB 50 | | Champs personnalisés
Une fois toutes les options et tous les paramètres correctement définis, il est nécessaire de cocher la case Les informations de synchronisation sont correctes et de lancer la synchronisation en cliquant sur le bouton Synchroniser.
|
Bon à savoir |
La synchronisation concerne uniquement les clients. Les fournisseurs ne seront pas synchronisés. |
Sage BOB 50 | | Associations
La synchronisation des données entre les logiciels Sage BOB 50 et Sage CRM est à présent effectuée avec succès.